アブラハムプライベートバンクの投資助言サービスの評価
Ⅳ：商品・サービス
1)投資助言サービス
投資助言会員に対して顧客ニーズに応じて海外金融商品を紹介している。
紹介した金融商品のパフォーマンスは高い。
投資助言内容に納得できない場合には、投資助言手数料の支払は不要、貰わないとしている。
ソース：公式入会申込みページ 返金制度
投資助言をする際に海外ファンド・ヘッジファンド2万のデータを保有しており、その中から最適な提案を投資家に行なう
ソース：日本人が知らない海外口座活用法
通常、投資助言対象ファンド名は、投資助言契約前の顧客には開示していないため、
公式HPからはその詳細は見えない（具体的なファンド名称を出すと勧誘と看做されるため法令遵守の観点）
アブラハム・プライベートバンクはファンドの販売代理店ではない。
ソース：アブラハムプライベートバンクQ&A
助言会社として投資家の資産残高の投資助言料（0.945％）を徴収する。
つまり、顧客の資産と社員の評価が連動する形にしている。
アブラハムでは、海外の優良ヘッジファンドに、たった数万円から積立投資できる。
有名ヘッジファンドの中には、過去10年で年率10％超の成績を出すものもある。
ソース：ダイヤモンド・ザイ
投資助言対象のファンド
■海外ヘッジファンドを低コストで富裕層に提供している。ヘッジファンドはリーマンショック後、機関投資家ではなく個人投資家をターゲットにしている、両者のニーズをゆかしを運営しているアブラハムが満たしてビジネスモデルにした。
ソース：講談社セオリー2010年3月25日いまどき富裕層を集める高級会員制組織の秘密
■「アブラハムは傘下の投資助言会社で厳選した世界の上位20位のヘッジファンドを紹介している。アブラハムは新規資金を募集していない上位ファンドとも交渉し、500万円の最少投資単位で「一般の人ができない」ヘッジファンド投資も可能にした」
ソース：bloombergブルーンバーグ
■「過去10年の平均利回り30％、複利ですから10年前に買っていれば十数倍になっています。この大恐慌でも、過去１年の利回りは70％です。」
ソース：2009年7月25日発行 講談社 セオリー 『お金の生かし方。』ISBN-10:4063781151 p.69-71
■「08年通期でプラス59％のリターンを叩き出したヘッジファンドもあり、まさにそれを購入していた投資家が多かった」という。
ソース：マネージン
■「アブラハム・プライベートバンクが資産運用情報として会員向けに紹介しているヘッジファンドは、このところのリーマンショックで世界的に株価が暴落するのを尻目に、なんと70％も上昇しています」
ソース：マネージン
■ロイター傘下のLipper社より中国株セクターで過去5年第1位を受賞
■モーニングスターUKで新興国部門ランキング第1位の有名ファンド
■2008年Lipper、2009年Hedge Funds ReviewよりFund Awards受賞
高パフォーマンスを目指すには欠かせない著名ヘッジファンド
・設定来年平均リターン ＋30.36%
・設定来上昇率 ＋438.32%
■2年連続 European Performance Awards を受賞したファンド
・設定来年平均リターン ＋16.82%
・設定来上昇率 ＋715.24%
■過去7年連続負けなし4倍以上の成績を達成した一流ファンドポートフォリオ
ヘッジファンドオブザイヤーを獲得した、あのヘッジファンドへも投資。
・設定来年平均リターン ＋16.72%
・設定来上昇率 ＋319.02%
■過去7年連続負けなし 4.19倍の成績を達成した一流ファンドポートフォリオ
ヘッジファンドオブザイヤーを獲得した、あのヘッジファンドへも投資。
・設定来年平均リターン ＋16.72%
・設定来上昇率 ＋319.02%
■2008年Lipper、2009年Hedge Funds ReviewよりFund Awards受賞
高パフォーマンスを目指すには欠かせない著名ヘッジファンド
・設定来年平均リターン ＋30.36%
・設定来上昇率 ＋438.32%
■2年連続 European Performance Awards を受賞したファンド
・設定来年平均リターン ＋16.82%
・設定来上昇率 ＋715.24%
ソース：入会ページ私たちの実績一部公開
ソース：入会ページ私たちの実績一部公開
入会ページで紹介されている推奨ファンドは、たまに更新されている模様。
随時投資助言対象ファンド（推奨ファンド）を入れ替えている模様
入会後、相談者によって異なる金融商品が提案される模様（ファンドの販売業者と異なる）
■週刊ダイヤモンドに掲載されたアブラハム・プライベートバンク会員のポートフォリオ
過去1年のリターン合計は13.94％
（内訳）
先物ヘッジファンド 40％
新興国債券 15％
アジア株 15％
先進国株 15％
資源株 15％
ソース：週刊ダイヤモンド[2011年10月8日号]
■世界で最高の評価を得たヘッジファンド
（ファンド名）（11年成績）（10年成績）
1位 Tiger Global 45％ 18％
2位 Renaissance Institutional Equities 33％ 16％
3位 Pure Alpha II 33％ 16％
ソース：ダイヤモンド・ザイ[2012年4月号]
■アブラハム・プライベートバンクがWINTON（ウィントン）を推奨しているという情報もbbsにある。
WINTONのパフォーマンス（このWINTONは三菱UFJ証券で扱われている投信ではなく、
オリジナル商品、俗に生ウィントンと呼ばれる）
Winton Futures Fundの運用実績
年 運用成績
１９９７年 ３．４９％
１９９８年 ５２．１８％
１９９９年 １５．０７％
２０００年 １０．４４％
２００１年 ７．１２％
２００２年 １８．３４％
２００３年 ２７．７６％
２００４年 ２２．６３％
２００５年 ９．７３％
２００６年 １７．８７％
２００７年 １７．９７％
２００８年 ２０．９９％
２００９年 －４．６３％
２０１０年 １０．３２％
２０１０年 ３．９２％
２０１１年 ６．２９％
これだけ長期間運用しているのに、1年間しか負けがないというのは驚異的だ。
当然のように世界のマネーが流れ込み、今や運用資産残高は225億ドル（約1兆8000億円）にも達する世界の巨艦ファンドとなった。
「知の巣窟」とも呼ばれる約100名のリサーチ部門を引っ提げて、運用界の「神」とも呼ばれるデイヴィッド・ウィントン・ハーディングの権勢には衰える気配もない。
市場はその一挙手一投足に注目するため、今やウィントン自らの判断が市場を動かす力さえ持ち始めている。
■マンも助言対象に入っているとの情報もある。
NHKで放映されたのはマン。世界最大のヘッジファンド運用会社
ソース：NHK富の攻防 マンの社内 YOUTUBE
■フレンズプロビデントCR、ハンサードアスパイアーも
投資助言対象商品との情報もBBSに出ている
!!!「みんなの海外投資」というサイトによると日本人はフレンズを買えなくなりました!!!
２）DVD
どういうスタンスならどのように投資をすべきだ、ということを指南する内容。
イボットソンデータなどを用いて科学的な内容になっている
このDVD代金を払えば、投資助言会員は入会無料になる。
つまり実質的な入会金扱いである。
DVDを見て内容に同意できない場合には全額返金してもらえる。
ソース：公式入会申込みページDVD
3)コストの比較
投資助言手数料の本邦最安値を宣言している。他社は1.5％～2.3％のところが、0.945％ですむ
ソース：国内ラップ口座、SMA、プライベートバンクとの比較
1)投資助言サービス
投資助言会員に対して顧客ニーズに応じて海外金融商品を紹介している。
紹介した金融商品のパフォーマンスは高い。
投資助言内容に納得できない場合には、投資助言手数料の支払は不要、貰わないとしている。
ソース：公式入会申込みページ 返金制度
投資助言をする際に海外ファンド・ヘッジファンド2万のデータを保有しており、その中から最適な提案を投資家に行なう
ソース：日本人が知らない海外口座活用法
通常、投資助言対象ファンド名は、投資助言契約前の顧客には開示していないため、
公式HPからはその詳細は見えない（具体的なファンド名称を出すと勧誘と看做されるため法令遵守の観点）
アブラハム・プライベートバンクはファンドの販売代理店ではない。
ソース：アブラハムプライベートバンクQ&A
助言会社として投資家の資産残高の投資助言料（0.945％）を徴収する。
つまり、顧客の資産と社員の評価が連動する形にしている。
アブラハムでは、海外の優良ヘッジファンドに、たった数万円から積立投資できる。
有名ヘッジファンドの中には、過去10年で年率10％超の成績を出すものもある。
ソース：ダイヤモンド・ザイ
投資助言対象のファンド
■海外ヘッジファンドを低コストで富裕層に提供している。ヘッジファンドはリーマンショック後、機関投資家ではなく個人投資家をターゲットにしている、両者のニーズをゆかしを運営しているアブラハムが満たしてビジネスモデルにした。
ソース：講談社セオリー2010年3月25日いまどき富裕層を集める高級会員制組織の秘密
■「アブラハムは傘下の投資助言会社で厳選した世界の上位20位のヘッジファンドを紹介している。アブラハムは新規資金を募集していない上位ファンドとも交渉し、500万円の最少投資単位で「一般の人ができない」ヘッジファンド投資も可能にした」
ソース：bloombergブルーンバーグ
■「過去10年の平均利回り30％、複利ですから10年前に買っていれば十数倍になっています。この大恐慌でも、過去１年の利回りは70％です。」
ソース：2009年7月25日発行 講談社 セオリー 『お金の生かし方。』ISBN-10:4063781151 p.69-71
■「08年通期でプラス59％のリターンを叩き出したヘッジファンドもあり、まさにそれを購入していた投資家が多かった」という。
ソース：マネージン
■「アブラハム・プライベートバンクが資産運用情報として会員向けに紹介しているヘッジファンドは、このところのリーマンショックで世界的に株価が暴落するのを尻目に、なんと70％も上昇しています」
ソース：マネージン
■ロイター傘下のLipper社より中国株セクターで過去5年第1位を受賞
■モーニングスターUKで新興国部門ランキング第1位の有名ファンド
■2008年Lipper、2009年Hedge Funds ReviewよりFund Awards受賞
高パフォーマンスを目指すには欠かせない著名ヘッジファンド
・設定来年平均リターン ＋30.36%
・設定来上昇率 ＋438.32%
■2年連続 European Performance Awards を受賞したファンド
・設定来年平均リターン ＋16.82%
・設定来上昇率 ＋715.24%
■過去7年連続負けなし4倍以上の成績を達成した一流ファンドポートフォリオ
ヘッジファンドオブザイヤーを獲得した、あのヘッジファンドへも投資。
・設定来年平均リターン ＋16.72%
・設定来上昇率 ＋319.02%
■過去7年連続負けなし 4.19倍の成績を達成した一流ファンドポートフォリオ
ヘッジファンドオブザイヤーを獲得した、あのヘッジファンドへも投資。
・設定来年平均リターン ＋16.72%
・設定来上昇率 ＋319.02%
■2008年Lipper、2009年Hedge Funds ReviewよりFund Awards受賞
高パフォーマンスを目指すには欠かせない著名ヘッジファンド
・設定来年平均リターン ＋30.36%
・設定来上昇率 ＋438.32%
■2年連続 European Performance Awards を受賞したファンド
・設定来年平均リターン ＋16.82%
・設定来上昇率 ＋715.24%
ソース：入会ページ私たちの実績一部公開
ソース：入会ページ私たちの実績一部公開
入会ページで紹介されている推奨ファンドは、たまに更新されている模様。
随時投資助言対象ファンド（推奨ファンド）を入れ替えている模様
入会後、相談者によって異なる金融商品が提案される模様（ファンドの販売業者と異なる）
■週刊ダイヤモンドに掲載されたアブラハム・プライベートバンク会員のポートフォリオ
過去1年のリターン合計は13.94％
（内訳）
先物ヘッジファンド 40％
新興国債券 15％
アジア株 15％
先進国株 15％
資源株 15％
ソース：週刊ダイヤモンド[2011年10月8日号]
■世界で最高の評価を得たヘッジファンド
（ファンド名）（11年成績）（10年成績）
1位 Tiger Global 45％ 18％
2位 Renaissance Institutional Equities 33％ 16％
3位 Pure Alpha II 33％ 16％
ソース：ダイヤモンド・ザイ[2012年4月号]
■アブラハム・プライベートバンクがWINTON（ウィントン）を推奨しているという情報もbbsにある。
WINTONのパフォーマンス（このWINTONは三菱UFJ証券で扱われている投信ではなく、
オリジナル商品、俗に生ウィントンと呼ばれる）
Winton Futures Fundの運用実績
年 運用成績
１９９７年 ３．４９％
１９９８年 ５２．１８％
１９９９年 １５．０７％
２０００年 １０．４４％
２００１年 ７．１２％
２００２年 １８．３４％
２００３年 ２７．７６％
２００４年 ２２．６３％
２００５年 ９．７３％
２００６年 １７．８７％
２００７年 １７．９７％
２００８年 ２０．９９％
２００９年 －４．６３％
２０１０年 １０．３２％
２０１０年 ３．９２％
２０１１年 ６．２９％
これだけ長期間運用しているのに、1年間しか負けがないというのは驚異的だ。
当然のように世界のマネーが流れ込み、今や運用資産残高は225億ドル（約1兆8000億円）にも達する世界の巨艦ファンドとなった。
「知の巣窟」とも呼ばれる約100名のリサーチ部門を引っ提げて、運用界の「神」とも呼ばれるデイヴィッド・ウィントン・ハーディングの権勢には衰える気配もない。
市場はその一挙手一投足に注目するため、今やウィントン自らの判断が市場を動かす力さえ持ち始めている。
■マンも助言対象に入っているとの情報もある。
NHKで放映されたのはマン。世界最大のヘッジファンド運用会社
ソース：NHK富の攻防 マンの社内 YOUTUBE
■フレンズプロビデントCR、ハンサードアスパイアーも
投資助言対象商品との情報もBBSに出ている
!!!「みんなの海外投資」というサイトによると日本人はフレンズを買えなくなりました!!!
２）DVD
どういうスタンスならどのように投資をすべきだ、ということを指南する内容。
イボットソンデータなどを用いて科学的な内容になっている
このDVD代金を払えば、投資助言会員は入会無料になる。
つまり実質的な入会金扱いである。
DVDを見て内容に同意できない場合には全額返金してもらえる。
ソース：公式入会申込みページDVD
3)コストの比較
投資助言手数料の本邦最安値を宣言している。他社は1.5％～2.3％のところが、0.945％ですむ
ソース：国内ラップ口座、SMA、プライベートバンクとの比較
